أعلنت مجموعة Orange نجاحها في إتمام إصدار سندات مقومة باليورو عبر 4 شرائح بقيمة اسمية إجمالية بلغت 4.1 مليار يورو، في خطوة تعكس قوة المركز المالي للمجموعة وثقة المستثمرين في استراتيجيتها المستقبلية.
وجاء الإصدار موزعًا على أربع شرائح بآجال وعوائد مختلفة، وفقًا للتفاصيل التالية:
| أجل الاستحقاق | القيمة الاسمية | سعر الفائدة (Coupon) |
|---|---|---|
| سبتمبر 2029 | 1.25 مليار يورو | 3.625% |
| سبتمبر 2032 | 1 مليار يورو | 4% |
| سبتمبر 2035 | 1.1 مليار يورو | 4.25% |
| سبتمبر 2038 | 750 مليون يورو | 4.5% |
| الإجمالي | 4.1 مليار يورو | — |
وسجلت عملية الإصدار دفتر طلبات بلغ 16 مليار يورو، بما يعكس مستوى قويًا من الطلب وثقة ملحوظة من أسواق المال في الأداء المالي للمجموعة وخطتها الاستراتيجية «Trust the Future».
وتعتزم Orange استخدام حصيلة الإصدار في الأغراض العامة للشركة. وتولت HSBC وSociété Générale دور المنسقين العالميين للإصدار (Global Coordinators)، فيما شاركت Citi وDeutsche Bank وHSBC وING وJ.P. Morgan وLa Banque Postale وMizuho وNatixis وSociété Générale كمديري دفاتر الإصدار (Bookrunners).
ويمثل الإصدار أحد التحركات التمويلية المهمة للمجموعة، مع امتداد آجال السندات حتى سبتمبر 2038، بما يوفر لـOrange تمويلًا طويل الأجل ومرونة أكبر في إدارة احتياجاتها المالية.
