أعلن بنك القاهرة ش.م.م.، أحد أكبر البنوك المصرية، والذي يمتد تاريخه لأكثر من 70 عامًا، اليوم نيته المضي قدمًا في تنفيذ طرح عام أولي لأسهمه العادية في البورصة المصرية.
ومن المتوقع أن يتضمن الطرح بيع بنك مصر ش.م.م.، بصفته المساهم البائع، نحو 4.575 مليار سهم من الأسهم القائمة المملوكة له في بنك القاهرة، بما يمثل 30% من رأس المال المصدر للبنك.
ويتضمن الطرح شقين؛ الأول طرح خاص للمستثمرين المؤهلين في مصر وعدد من الدول، بما في ذلك المستثمرون من المؤسسات المؤهلون في الولايات المتحدة الأمريكية وفقًا للقاعدة 144A من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 وتعديلاته، والمستثمرون خارج الولايات المتحدة وفقًا للائحة S من القانون ذاته. أما الشق الثاني، فيتمثل في طرح عام مخصص للمستثمرين الأفراد في مصر.
ويعمل البنك حاليًا على استيفاء الموافقات اللازمة لتنفيذ الطرح، بما في ذلك موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، وإعداد نشرة الطرح وتسجيل أسهم البنك، إلى جانب الحصول على موافقات البورصة المصرية. ومن المتوقع إتمام الاكتتاب في الطرح خلال أواخر أكتوبر الجاري، وبدء تداول الأسهم في البورصة المصرية خلال شهر نوفمبر، وذلك رهناً بالحصول على الموافقات الرقابية المطلوبة.
وفي إطار الاستعدادات للطرح، عيّن البنك شركة سي آي كابيتال لترويج وتغطية الاكتتابات في الأوراق المالية ش.م.م. مديرًا رئيسيًا للطرح ومنسقًا دوليًا له، كما عيّن شركة إي إف جي هيرميس للترويج وتغطية الاكتتاب ش.م.م. ضمن فريق إدارة الطرح. كذلك، تم تعيين مكتب بيكر مكنزي مستشارًا قانونيًا للبنك والمساهم البائع فيما يتعلق بالقانونين الأمريكي والإنجليزي، ومكتب حلمي وحمزة وشركاه، عضو بيكر مكنزي إنترناشيونال، مستشارًا قانونيًا فيما يتعلق بالقانون المصري.
وقال حسين أباظة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، تعليقًا على الطرح: «يسعدنا الإعلان عن نيتنا طرح أسهم بنك القاهرة في البورصة المصرية، في خطوة تمثل محطة بارزة في مسيرة البنك العريقة. وباعتباره أحد أكبر البنوك في مصر، نجح بنك القاهرة في بناء قاعدة أعمال راسخة ومتنوعة تشمل الخدمات المصرفية للأفراد والشركات، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتمويل متناهي الصغر، مستندًا إلى نهج متميز يركز على تحقيق هوامش ربحية مجزية، والإدارة المنضبطة للمخاطر والمحافظ، والحفاظ على مركز مالي قوي».
وأضاف: «نتطلع إلى الترحيب بمستثمرين جدد في بنك القاهرة، والتواصل مع المستثمرين مع انطلاق المرحلة المقبلة من تطور البنك كمؤسسة مقيدة بالبورصة».