أعلنت شركة فاليو، المتخصصة في مجال تكنولوجيا الخدمات المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن نجاحها في إتمام الإصدار العشرين لسندات التوريق بقيمة 1.1 مليار جنيه مصري، وذلك بالتعاون مع شركة إيجي هيرميس، بنك الاستثمار الرائد في المنطقة، في إطار برنامج التوريق الجديد الخاص بالشركة.
وجرى تنفيذ الإصدار من خلال شركة ذات غرض خاص تابعة لـ«فاليو»، حيث تم ضمان السندات بمحفظة أوراق قبض لصالح شركة أي جي جي للتوريق، التي تولّت دور الشركة ذات الغرض الخاص (SPV) للإصدار.
وامتد الإصدار على أجل زمني يبلغ 18 شهراً، وتم تقسيمه إلى شريحتين بعائد ثابت، على النحو التالي:
-
الشريحة (A): بقيمة 872 مليون جنيه، لمدة 12 شهراً، وحصلت على تصنيف ائتماني P1(sf).
-
الشريحة (B): بقيمة 239 مليون جنيه، لمدة 18 شهراً، وحصلت على تصنيف ائتماني A(sf).
وفي هذا السياق، صرّح كريم رياض، الرئيس التنفيذي لشركة فاليو، قائلاً:«نفخر بإتمام هذا الإصدار الذي يمثل المرحلة الأولى من برنامج التوريق الجديد للشركة، ويعكس قوة مركزنا المالي وكفاءة نموذج أعمالنا، إلى جانب التزامنا بدعم خطط النمو المستدام وتعزيز قدرتنا على تقديم حلول تمويلية مبتكرة تلبي احتياجات السوق المصري».
من جانبه، قال محمد هدى، رئيس قطاع الدين بشركة إيجي هيرميس:«يعكس نجاح هذا الإصدار جودة محفظة فاليو وقوة نموذجها التشغيلي، كما يمثل خطوة مهمة نحو تنمية سوق سندات التوريق في مصر، ودعم جهود تنويع مصادر التمويل المتاحة للشركات».
وجدير بالذكر أن شركة هيرمس قامت بدور المستشار المالي ومدير الإصدار والمراقب العام، بمشاركة كل من البنك العربي الأفريقي الدولي والبنك الأهلي الكويتي كضامنين للتغطية. كما تولّى مكتب التربيتي وشركاه مهام المستشار القانوني، فيما قامت شركة Baker Tilly بأعمال مراجعة الحسابات.
