DisrupTech Ventures يرصد «فجوة التأمين» في مصر.. 114 مليار جنيه حجم السوق والتغطية التأمينية عند 13% من السكان

أصدر صندوق«ديسرابتك فينتشرز» (DisrupTech Ventures) تقريرًا تحليليًا حديثًا بعنوان «فجوة التأمين في مصر»، يستعرض واقع سوق التأمين المصري استنادًا إلى البيانات والإحصاءات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية لعام 2025.

ويرصد التقرير مفارقة لافتة في السوق المصرية؛ فعلى الرغم من ضخامة حجم قطاع التأمين وتوافر مقومات قوية للنمو، لا تزال خدمات التأمين محدودة الانتشار بين غالبية السكان، بما يعكس وجود فجوة كبيرة بين حجم السوق وعدد المستفيدين من خدماته.

114 مليار جنيه حجم سوق التأمين

وبحسب التقرير، بلغ إجمالي أقساط التأمين في مصر نحو 114 مليار جنيه خلال عام 2025، فيما يضم السوق 39 شركة تأمين مرخصة، تدير أصولًا تتجاوز قيمتها 400 مليار جنيه، في وقت شهد فيه الإطار التنظيمي للقطاع تحديثات شاملة خلال الفترة الأخيرة.

ورغم هذه المؤشرات التي تعكس قوة القطاع وحجمه، لا يتجاوز عدد حاملي وثائق التأمين نحو 15 مليون شخص، من إجمالي سكان يبلغ نحو 118 مليون نسمة، بما يعني أن التغطية التأمينية تصل إلى نحو 13% فقط من السكان.

ويصف التقرير قطاع التأمين بأنه ظل لسنوات بمثابة «الفئة النائمة» (Sleeper Category) داخل منظومة التكنولوجيا المالية المصرية ففي الوقت الذي استحوذت فيه خدمات الدفع على قدر كبير من الاهتمام، وحصل قطاع الإقراض على جانب كبير من الاستثمارات ورؤوس الأموال، ظل قطاع التأمين أقل حضورًا في مشهد التكنولوجيا المالية، رغم امتلاكه قاعدة مالية قوية، مع محدودية قاعدة العملاء مقارنة بحجم السوق وإمكاناته.

تحليل شامل لبيانات سوق التأمين

جاء إعداد التقرير عقب إصدار الهيئة العامة للرقابة المالية كتابها الإحصائي لعام 2025، والذي يمثل أول إصدار يستند إلى السنة الميلادية الكاملة في ظل تطبيق قانون التأمين الجديد.

وقام فريق «ديسرابتك» بتحليل بيانات الكتاب بصورة تفصيلية، جدولًا بجدول، بهدف الوقوف على حجم سوق التأمين، ونطاق التغطية الفعلية، وتوزيع الأموال داخل القطاع، إلى جانب تحديد أبرز الفجوات التي تفسر محدودية وصول الخدمات التأمينية إلى غالبية المصريين.

ويتكون التقرير من 10 أقسام رئيسية تتناول عددًا من المحاور، من أبرزها:

• مقارنة السوق المصرية بالأسواق النظيرة.
• حجم سوق التأمين ومكوناته الرئيسية.
• القطاعات والمخاطر التي تغطيها شركات التأمين فعليًا.
• فرص التأمين الجماهيري (Mass Market).
• سوق التأمين الطبي.
• التطورات واللوائح التنظيمية.
• أسباب محدودية قاعدة المؤمن عليهم.
• دور اللاعبين المتخصصين والرأسيين (Vertical Players).

سوق غير مكتمل وفرص واسعة للنمو

ويخلص التقرير إلى أن قطاع التأمين المصري لا يزال يمثل «سوقًا غير مكتمل»، في ظل عدم وصول الخدمات التأمينية إلى شريحة واسعة من السكان.

ويرى التقرير أن هذه الفجوة تمثل في الوقت نفسه فرصة كبيرة أمام شركات التأمين وشركات التكنولوجيا المالية واللاعبين الجدد لتطوير منتجات أكثر ملاءمة ومرونة، وتوسيع نطاق الوصول إلى العملاء، خاصة مع تسارع التحول الرقمي وتنامي الاهتمام بالشمول المالي.

ويشير التقرير إلى أن سد فجوة التأمين في مصر يمكن أن يفتح مجالًا واسعًا أمام نمو القطاع خلال السنوات المقبلة، عبر الاستفادة من التكنولوجيا والابتكار وتطوير نماذج توزيع وخدمات قادرة على الوصول إلى شرائح جديدة من المجتمع.