قامت شركة الأهلي فاروس لترويج و تغطية الإكتتاب ذراع بنوك الاستثمار لمجموعة البنك الاهلي المصري بدور مدير الإصدار والمستشار المالي ومرتب ومروج وضامن تغطية في الاصدار الثالث لشركة الاهلي للتصكيك في صيغة صكوك مرتبطة بأهداف التنمية المستدامة بنظام المشاركة متوافقه مع احكام الشريعة الاسلامية بقيمة 2.4 مليار جنيه لتمويل جزء من المرحلة الأولي لمشروع كابيتال ميد لصالح شركة المصريين لخدمات الرعاية الصحية ش.م.م. لإنشاء وتشغيل مدينة طبية متكاملة على مساحة كاملة 137 فدان (144 إكر) بمعايير عالمية ودولية متكاملة.
وتعد المستشفي محل التصكيك نواة لمشروع طبي متكامل تعتزم شركة المصريين لخدمات الرعاية الصحية إنشاؤه في إطار جهودها لتطوير الرعاية الصحية في مصر والمساهمة في التنمية الاقتصادية حيث ستسهم كابيتال ميد بإكتمال مراحلها في توظيف أكثر من 25,000 وظيفة مباشرة من مقدمي خدمات الرعاية الصحية. كما ستسهم المدينة الطبية في إمداد القطاع الصحي في مصر بأكثر من 4000 سرير و 700 وحدة عناية مركزة، و70 غرفة عمليات لخدمة أكثر من 5 ملايين عميل سنويًا في ظل وجود نقص في عددة الأسرة المتاحة في جمهورية مصر العربية.
يعد هذا الإصدار سبقاً من نوعه لكونه أول إصدار صكوك مرتبطة بأهداف التنمية المستدامة بصيغة المشاركة في السوق المصري إضافة إلى كونه أول إصدار صكوك يقوم بتمويل نشاط القطاع الصحي لصالح شركة ناشئة حديثاً ، مما يجعله إصداراً فارقاً في تطور سوق أدوات الدين في مصر والذى يفتح آفاقاً جديدة لمثيلاتها لدخول أسواق الدين وخلق فرص تمويلية جديدة ومبتكرة لتمويل تلك المشروعات. ويأتى اختيار شركة المصريين لخدمات الرعاية الصحية للأهلي فاروس كمستشار مالي في أولى إصداراتها تجسيداً لمستوى الثقة الراسخة التي يوليها العملاء للأهلي فاروس وايضاً مدى اهتمام وجدارة الاهلي فاروس في تقديم حلول جديدة ومبتكرة تتماشى مع احتياجات الشركة والمشروع ويعكس مدى الكفاءة والخبرة الاستشارية العميقة التي تتمتع بها الشركة في هيكلة وتنفيذ حلول تمويلية مبتكرة ومصممة خصيصًا لتلبية احتياجات العملاء.
وقد صرح دكتور/حسن القلا رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب لشركة EHCS إن إنشاء مدينة رعاية صحية ذكية ومتكاملة كان حلماً يراود المتخصصين في الرعاية الصحية في مصر لسنوات طويلة، واليوم تتحول هذه الرؤية إلى واقع ملموس عبر مشروع طموح يسعى إلى إحداث نقلة نوعية في منظومة الرعاية الصحية، وفي ذات الوقت الإسهام في دعم التنمية الاقتصادية الوطنية من خلال تعزيز دور القطاع الخاص. ويُعد مشروع كابيتال مِيد، الذي تطوره شركة المصريين لخدمات الرعاية الصحية (EHCS)، مشروعاً استثمارياً رائداً يجمع بين التميز في الخدمات الطبية وتحقيق قيمة اقتصادية مستدامة على المدى الطويل.
سيُقام المشروع في موقع استراتيجي بمدينة بدر، أمام العاصمة الإدارية الجديدة وبالقرب من القاهرة الجديدة وعدد من المجتمعات العمرانية الحديثة.
وقد قامت شركة الأهلى فاروس والبنك الأهلى المصري و بنك قناة السويس وبنك البركة مصر بضمان تغطية الأكتتاب في الاصدار، كما قام بنك ابو ظبي التجاري وبنك التنمية الصناعية بدورهم كبنوك مشاركة في الإصدار والذى تم تغطيته بمجموع مشاركات تجاوزت حجم الإصدار المطلوب مما يدل علي رغبة المستثمرين القوية في المشاركة في مثل هذا النوع من الاصدارات وتنويع محافظهم الاستثمارية، هذا وقد قام البنك الاهلي المصري بدور متلقي الاكتتاب كما قام بنك قناة السويس بدور وكيل السداد وقام مكتب ذوالفقـار وشركاها بدور المستشار القانوني للإصدار، ومكتب بيكر تيلي (محمد هلال ووحيد عبد الغفار) بدور مراقب حسابات الاصدار وشركة ميريس “الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين” بمنح التصنيف الائتماني للاصدار ومصر للإدارة والتنمية الهندسية (ايمند) بدور المهندس الاستشاري المستقل وآر إس إم مصر للاستشارات المالية بدور المستشار المالي المستقل.
