مجلس إدارة «ڤاليو» يوافق على إصدار سندات توريق بقيمة مليار جنيه ضمن برنامجها للتمويل غير المصرفي
وافق مجلس إدارة شركة ڤاليو على تنفيذ إصدارين جديدين من سندات التوريق بإجمالي قيمة مليار جنيه، وذلك في إطار برنامج التوريق الخاص بالشركة، بما يدعم خططها التوسعية ويعزز قدرتها على تنويع مصادر التمويل من خلال أدوات التمويل غير المصرفية.
وتضمن القرار الموافقة على الإصدار الأول بقيمة 460 مليون جنيه، في صورة سندات اسمية قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل إلى أسهم أو الاستدعاء المعجل، موزعة على 460 ألف سند بقيمة اسمية 1000 جنيه للسند الواحد.
ووفقًا لشروط الإصدار، يبلغ العائد السنوي الثابت 20.75%، ويبدأ احتسابه اعتبارًا من اليوم التالي لغلق باب الاكتتاب، على أن يتم صرف الكوبون الأول بعد ثلاثة أشهر، ثم يُصرف دوريًا كل ثلاثة أشهر حتى نهاية مدة السند. كما يتم سداد أصل سندات الشريحة الأولى بعد أربعة أشهر، مع تمتع السندات بمرتبة متساوية في أولوية السداد والضمان مع الديون المالية الحالية والمستقبلية للشركة، باستثناء الالتزامات المقررة قانونًا والقروض المضمونة، وذلك وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 54 لسنة 2024.
كما وافق المجلس على الإصدار الثاني بقيمة 540 مليون جنيه، مقسمًا إلى شريحتين بأجلي 24 شهرًا و36 شهرًا، على أن يبدأ الاكتتاب عقب الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية واعتماد نشرة الطرح.
وأكدت الشركة أن القيمة الاسمية لكل سند تبلغ ألف جنيه، فيما سيتم سداد أصل السندات وفقًا للشروط الواردة في نشرة الطرح الخاصة بكل إصدار، مع منح مجلس الإدارة أو من يفوضه الصلاحيات اللازمة لاتخاذ جميع الإجراءات التنفيذية، واستكمال المستندات والتوقيع على العقود والاتفاقيات المرتبطة بالإصدارين.
ويأتي القرار في إطار استراتيجية ڤاليو للتوسع في استخدام أدوات التمويل غير المصرفية، بما يسهم في توفير السيولة اللازمة لدعم خطط النمو والتوسع في أعمال الشركة، وتعزيز قدرتها على تمويل أنشطتها، وذلك بعد استيفاء جميع الموافقات التنظيمية المطلوبة من الهيئة العامة للرقابة المالية.
