أعلنت شركة راية القابضة للاستثمارات المالية (RAYA)، عن قيام شركتها التابعة شركة أمان القابضة بتنفيذ عملية توريق ناجحة لمحفظة التمويل الاستهلاكي الخاصة بشركة أمان للتمويل الاستهلاكي، بإجمالي قيمة إصدار بلغت 628 مليون جنيه مصري.
وجاءت عملية التوريق في إطار خطة المجموعة لتعزيز أدوات التمويل المبتكرة ودعم نمو قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، بما يواكب توجهات الدولة نحو التوسع في الشمول المالي والتحول الرقمي.
وقد تم تقسيم الإصدار إلى ثلاث شرائح على النحو التالي:
-
الشريحة الأولى بقيمة 421 مليون جنيه، وحصلت على تصنيف ائتماني Prime 1،
-
الشريحة الثانية بقيمة 132 مليون جنيه، بتصنيف Prime 2،
-
الشريحة الثالثة بقيمة 75 مليون جنيه، بتصنيف Prime 3،
وذلك وفقًا لتقييم شركة ميريس للتصنيف الائتماني.
وقد تولت شركة إي كابيتال – الذراع المالي لمجموعة إي فاينانس – دور المستشار المالي والمنسق العام ومدير الإصدار، في حين قام مكتب ذو الفقار وشركاه بدور المستشار القانوني، كما تولت شركة ميريس عملية التصنيف الائتماني، وشارك بنك كريدي أجريكول كـ مراقب مالي للإصدار.
وأكدت شركة راية القابضة أن هذا الإصدار يأتي ضمن استراتيجية المجموعة لدعم توسع شركاتها التابعة في مجالات التمويل الرقمي والاستهلاكي، وتوفير حلول تمويل مبتكرة تدعم استدامة النمو وتطوير السوق المالي المصري.
